如果是甲方，我們在執行專案付款時總是會要求承包商要附上一堆文件(Supporting Document)，等都備齊了才會再證明書(Certificate)上簽字，承包商才會根據此證明書作請款，時間一久執行的人換了好幾手，大家也忘了為什麼要承包商附上這一堆文件，只知道用這個好像可以卡卡包商，但對自己公司有什麼用，大部負責請款的可能沒想那麼多。
- 9月 28 週二 201016:47
Operation Readiness
如果是甲方，我們在執行專案付款時總是會要求承包商要附上一堆文件(Supporting Document)，等都備齊了才會再證明書(Certificate)上簽字，承包商才會根據此證明書作請款，時間一久執行的人換了好幾手，大家也忘了為什麼要承包商附上這一堆文件，只知道用這個好像可以卡卡包商，但對自己公司有什麼用，大部負責請款的可能沒想那麼多。
- 3月 28 週六 200923:15
Procurement Management(4) Select Sellers 選擇賣方
同樣地賣方寫的建議書買方不見得完全瞭解，單憑書面資料也未必能證明賣方的能力，所以買方在收到建議書後就會請各賣方前來說明(Presentation)。召開說明會後，買方即可運用先前制定的評選標準評定賣方建議書，最後選擇一個或多個合格的賣方(Short list)開始進行磋商(Negotiation)，磋商的範圍包括建議書中技術(Specification)、商業(Price)、合約條件(Contract Term&Condition) 及專案管理部分。最後專案團隊及採購部門會將磋商的結論呈報管理階層召開經營會議(Executive Committee)做最後決定，將該合約給那一家賣方(Contract Award)，最後完成簽約。
- 3月 26 週四 200916:11
Performance bond 履約保證金
通常在英文合約條約裡是用 Clause #：Security Deposits (擔保保證金)來表示，賣方得標後一定期間內需質押總價款一定比例的金額給甲方，做為履行合約(交付產品或服務)的保證金，這對買方是一種保障，也是賣方對甲方的承諾(Commitment)，賣方可以以定存單設定質押、銀行開立之保證金保證書(買方需注意有效期限，到期專案如尚未結束，需要求賣方重新開立展延)或其他型式來作為履約保證金，合約執行期完成如無爭議甲方需解除設定抵押退還乙方，屆時乙方即可以動用開筆資金。
- 3月 24 週二 200908:33
Procurement Management(3) Bidder Conference 投標商會議
當買方寄出RFP給賣方後接下來該做什麼，等賣方的建議書(Proposal)嗎？這樣來看你(買方)認為你寫的採購文件(RFP)裡面的需求、專案範疇、合約條款、特訂條款、投標需知、答標方式、及各種附件，這些收到RFP的潛在賣方都充分瞭解嗎？如果答案是否定的，就會影響賣方的投標意願、解決方案及價格，為了要縮小買賣雙方對於專案範疇內容的認知差距，所以買方都會發起一個會議邀請賣方到場針對RFP不清楚部分發問，這個會議叫做投標商會議(Bidder conference)，即是讓潛在賣方準備建議書前的會議，會議進行時買方應公平的讓賣方逐一提問及回覆(不一定當場回覆)，最後回覆澄清的內容需作為採購文件(RFP)的修改文件
(Amendments)，效力超越採購文件(RFP)。當賣方充分瞭解RFP的內容後即可開始撰寫建議書(Proposal)。
Ocean
(Amendments)，效力超越採購文件(RFP)。當賣方充分瞭解RFP的內容後即可開始撰寫建議書(Proposal)。
Ocean
- 3月 16 週一 200922:17
Procurement Management(2) Plan Contracting 發包規劃
在完成了外購的範疇(Statement of work), 我們也選擇了最適合的合約類型後, 接下來就是準備要讓潛在的供應商(系統整合商)提出解決方案(Proposal)來滿足你專案外購的需求, 因為我們要Proposal所以我們要提出一個RFP(Request For Proposal)告訴潛在的供應商(系統整合商)提出解決方案(Proposal), 所以在RFP裡除了外購的範疇(Statement of work)外我們還要加上各種合約條文來限制甲乙雙方的權力及義務, 例如交期, 付款條件, 罰則, 合約爭議處理, 合約中止, 違約, 不可抗力...這些合約條文一般在大公司的法律部門都有標準版本的中英文合約(Standard provisions), 我們稱這些合約條文為 clause, 總稱為 Term&Condition, 除了這標準版本的條文外每個專案都有其差異性, 這些差異需要供應商(系統整合商)或甲方(buyer)特別遵守的稱為特訂條款(Special provisions), 例如系統或產品規格, 專案特別需求(標準條款沒有), 這些條文會影響供應商的投標意願及報價, 專案經理也要確認透過合約條文將風險轉移給供應商, 所以專案經理要參考自己的主約條文然後back to back 將風險(例如交期,罰則,品質...)透過合約條文轉移出去, 所以專案經理必須要參與採購流程
接下來再將評選標準, NDA(Non-disclosure Agreement), 投標/答標說明及邀請函附上我們就完成RFP, ex:如下:
Procurement Doc.RFQ? RFP?IFB?
接下來再將評選標準, NDA(Non-disclosure Agreement), 投標/答標說明及邀請函附上我們就完成RFP, ex:如下:
Procurement Doc.RFQ? RFP?IFB?
- 3月 10 週二 200908:42
採購管理(1) Procurement Management(1) Plan Purchase and Acquisitions 採購規劃
採購流程大部人都是部分參與難得窺得全貌，一來說需求人員通常會先準備三家報價，然後上個採購單(Purchase Order), 複雜的系統就加些系統規格要求，然後就看採購了，有進一步消息或活動採購會通知，大概時間快來不及時才會摧一下進度，事實上PMBOK講得採購與一般實際運作基本上幾乎一致，下面就讓我們來順一便，採購是流程導向的(process driven)，每個流程間是有清楚邏輯關係，少了一步驟就不完整。
1. Make or Buy analysis: 根據成本效益(cost benefit analysis) 來做分析、再加上考慮是否有特殊技術、配方需自行生產
2. Statement of work: 寫下決定外包的工作內容
3. Contract Type selection: 依據買方對合約工作內容(Scope of work)的掌握度，來決定選擇那一種合約型態發包(outsourcing)
1. Make or Buy analysis: 根據成本效益(cost benefit analysis) 來做分析、再加上考慮是否有特殊技術、配方需自行生產
2. Statement of work: 寫下決定外包的工作內容
3. Contract Type selection: 依據買方對合約工作內容(Scope of work)的掌握度，來決定選擇那一種合約型態發包(outsourcing)
- 2月 14 週六 200909:47
RFP, IFB, Contract T&C, Proposal, NDA
RFP 工作中我們常聽到這個英文縮寫, 其實有很多人有聽沒有懂, 它的全名是 Request For Proposal(提案邀請書), 意思就是買方想要買東西, 要請賣方提出建議書(proposal), 所以就寫一個Request For Proposal 邀請賣方提供解決方案。所以買方必須先很有禮貌的提出這項請求，在RFP裡就會有一封類似信函的文件，非常大略說明買方需求並邀請賣方提出解決方案，這個信函的文件我們稱為 Invitation For Tender (IFT) or Invitation For Bid (IFB)。要請賣方提出解決方案，買方自己就必須先把的需求說清楚，這邊的需求不僅包括系統設備規格、數量、交貨時間、地點，還包括一旦取得合約後雙方面的責任與義務(Contract Term&Conditional)必須先說清楚(例如付款條件、罰則、中止…)，這些都會影響賣方的意願及報價，另外賣方的專案執行的能力也可以請賣方提供專案執行計畫書，列出專案組織及施工能量( 配合廠商、設備、機具…)，為了公平起見不讓賣方認為只是陪標白忙一場，我們會附上評選標準(Evaluation Criteria)，最後也是最重要的是因為商業上機密考量，買方會要求賣方簽署保密條款/規定NDA(Non-disclosure agreement)，不得將RFP的內容對外揭露.
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PMP Teaching Article (10)